我们知道我们无法承诺你的未来. 但我们可以保证，beta365苹果app将努力工作，确保您的明天, 今天. 我们的竞争对手提供的服务很少，却要收取高额费用. 我们是来扭转局面的. 我们与任何银行都没有beta365苹果app, 保险公司, 或经纪公司, 这样我们才能为客户提供可靠的服务, 基于研究的建议支持我们多年的行业经验.
| WealthPoint是: | WealthPoint不是: |
|---|---|
| 客户永远是第一位的——这是信托的方式 | 自我实现的 |
| 综合CFP®专家 | 只提供投资建议 |
| 策略 & 路线图(财务计划) | 希望它会有回报 |
| 大服务，透明，收费 | 小规模的服务，以佣金为基础，隐藏的费用 |
| 定义的过程和客户体验 | 每年谈一次，向他们推销一种产品 |
谈到遵守信托标准，作为注册投资顾问(RIA)，法律要求我们按照客户的最佳利益行事. 信义义务是完全信任和最大诚信的义务. 说到与现有客户保持长久的关系，说到我们最大的荣幸是作为朋友被邀请参加孩子的婚礼、打高尔夫球或只是喝杯啤酒.
| 专业知识 | 咨询 | 方便 | 遗产规划 |
|---|---|---|---|
| 财务规划 | 教育市场 & 投资 | 腾出时间来专注于真正重要的事情 | 配偶参与 |
| 投资选择 | 管理情绪 & 压力 | 与其他专业人员协调 | 多代 & 遗产规划 |
| 资产配置 | 避免代价高昂的行为错误 | 个性化服务 | 孩子们沉浸 |
| 退休计划 | 内心的宁静 | 投资监控 | 慈善计划 |
| 多年的税收筹划 | 信任第二意见 | 平衡投资组合 | |
| 遗产规划 |
作为一家财富管理公司, 我们的目标是提供指导和专业知识，并阻止“情感投资”.“在我们就客户账户进行了广泛的初步咨询之后, 我们运用以下基本的投资指导原则来建立一个“有效的投资组合”:
市场工作.
资本市场并不总是正确的，价格也不总是正确的, 但市场竞争如此激烈，投资者不太可能系统性地从市场上的错误中获利，而牺牲他人的利益.
主动管理通常会失败.
表现优于市场的活跃基金经理数量有限, 但不会超出你的预期, 而且很难提前发现他们.
选择市场时机是有风险的.
一个成功的市场时机策略需要三个正确的决定:什么时候进入, 什么时候离开, 什么时候回去. 对大多数投资者来说，击败“买入并持有”策略所需的成功率是无法达到的.
风险和回报是相关的.
多样化是关键.
给过程带来纪律.
资本市场是嘈杂的. 投资者必须保持纪律，坚持长期投资策略，以获得成功的投资体验，捕捉资本市场回报率.
我们的流程非常简单. 我们不销售产品，而是通过提供建议来为客户服务. 我们的介绍过程包括三个步骤:
1. 第一个, 在我们最初的探索会议上, 我们尽可能多地从定性和定量两方面了解你们. 我们寻求了解你的独特情况和你对未来的梦想.
2. 下一个, 在我们的投资计划会议上, 等我们知道你想去哪之后, 我们列举了一些策略，我们相信这些策略将有助于改善你的处境，并为你开辟一条通向更美好未来的道路.
3. 最后, 在我们的相互承诺会议上, 我们决定合作是否对双方都有利. 我们不适合所有人，也不适合所有人.
我们相信这个过程会让你看到我们如何帮助家庭明确目标，并重新集中努力实现真正重要的目标. 按照这个流程来决定我们是否合适是没有成本的. 唯一的代价就是你的时间.
如果你决定，你愿意和我们一起工作, 在最初的90天里，我们将共同创建一个财富管理计划，旨在实现您的财务和生活目标.
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