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ADV表是投资顾问在美国证券交易委员会(SEC)和国家证券管理机构注册时使用的统一表格. 第一部分包含关于顾问业务的信息, 所有权, 客户, 员工, 从属关系, 以及任何显示事件. 第二部分是叙述咨询服务的小册子, 费用表, 冲突的信息, 以及管理人员和关键人员的教育和业务背景.

表格CRS简洁地总结了公司的服务, 适用的费用, 学科的历史, 和额外的信息.